Görev ve İş Takip Programı, çalışanlara görev atayın; müşteri, fatura, servis, talep ve e-postalara bağlı işlerin durumunu ve hatırlatmalarını izleyin.
Görev ve İş Takip Programı hangi sorunu çözer?
Görev yalnız başlık ve son tarihten oluştuğunda çalışan, işin hangi müşteri veya belgeyle ilgili olduğunu tekrar araştırmak zorunda kalır.
E-posta, servis, teklif, fatura ve ödeme takibinin ayrı listelerde tutulması, yapılacak işin unutulmasına veya birden fazla kişinin aynı işi yapmasına yol açabilir.
Sistem içinde nasıl çalışır?
- Görev başlığı, açıklaması, önceliği, tarih ve sorumlusu belirlenir.
- Görev ilgili müşteri, e-posta, servis, fatura, talep veya abonelik kaydına bağlanır.
- Atanan kullanıcıya sistem içi veya tanımlı kanallardan bildirim gider.
- Durum, yorum, not ve tamamlanma bilgisi kaydedilir.
- Geciken veya cevapsız işler rapor ve bildirimlerle takip edilir.
Öne çıkan özellikler
- Çalışan ve ekip bazlı görev atama
- Tarih, öncelik ve durum takibi
- Müşteri ve modül kayıtlarına bağlama
- Görev bildirimleri
- Hatırlatma ve kural tabanlı bildirim
- Görev geçmişi ve işlem logu
- Yetkiye göre görüntüleme ve işlem
- Global aramada görev bulma
Diğer modüllerle bağlantısı
Görev modülü e-posta, servis, teklif, abonelik, fatura ve tahsilat kayıtlarıyla birlikte çalışır. Kullanıcı görevi açtığında ilgili iş kaydına doğrudan geçebilir.
Sık sorulan sorular
Görevler müşteriye gösterilir mi?
İç görevler yalnız yetkili çalışanlara gösterilir. Müşteriye açık durum ve talepler müşteri portalındaki ayrı iş akışıyla yönetilir.
E-postadan görev oluşturulabilir mi?
Gelen e-posta müşteriyle eşleştirildikten sonra ilgili kullanıcıya görev olarak atanabilir veya mevcut göreve bağlanabilir.
Geciken görevler bildirilebilir mi?
Bildirim kuralları ve görev tarihleri kullanılarak geciken veya yaklaşan işler için hatırlatma oluşturulabilir.